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阿里对物流行业的布局:从混战到大一统思路

时间:2019-07-31 10:48

来源:http://www./编辑:佚名点击:86

阿里的物流棋局下,焦虑的人越来越多,除了王卫、刘强东,还有黄峥(拼多多开创人)。

阿里的物流幅员又入一子。3月11日,申通引入alibaba作为战略投资者,后者将支付46.6亿元,间接取得申通快递14.65%的股份,申通也将成为“三通”中最后一个被阿里招入麾下的企业。

14年前(2005年),当淘宝的成交额打破80亿元,超越了当年的沃尔玛时,马云便不惜南下向王卫伸出橄榄枝,希翼借助顺丰的物流网络体系,支撑起淘宝不时增长的业务量,但由于双方在快递方面的理念不同,最终被王卫婉拒。

彼时的淘宝成立刚刚不过两年,为理解决邮政包裹速度慢且价钱贵的问题,马云还在四处寻觅快递企业以求协作,可当时不论是邮政22元/单的运费,还是顺丰20元/单、三通一达(圆通、申通、中通、韵达)18元/单的运费,都很难带动电商消费群体的崛起。而除了圆通,此时的“桐庐帮”(三通一达等均起家于浙江桐庐)快递企业们还都看不上马云,更不要说当2005年圆通开创人喻渭蛟承受了淘宝将快递价钱降到8元/单时,引来了“桐庐帮”一片骂声。

但逐利是商人的实质。在看到圆通的日业务量飙升,短短几年就冲到行业第一的位置后,“桐庐帮”们便坐不住了。最先迈出第一步的就是申通,2006年,申通董事长陈德军找到了当时淘宝网总经理孙彤宇,双方决议在淘宝开发一套推荐物流的系统,申通、圆通、EMS等成为第一批协作同伴,后来中通、韵达、百世等企业也陆续接入,也为阿里后续的物流网络打下了根底。

大约“桐庐帮”们也没想到,能借助电商找到本人的定位疾速崛起,其业务量不只占领了中国快递业的半壁江山,还能纷繁走向上市完成资本化。只是故事开展到后来也颇具戏剧性,“桐庐帮”们似乎给本人挖了一个坑,在业务量不时增长的那些年,对淘宝等电商平台的依赖性也逐步加深。截至2018年底,大局部企业90%的业务量均来自电商件。

而此时,阿里在其中的话语权不时增强。自2008年起,阿里就开端投资百世物流,6轮投资后,阿里在百世物流的占比接近1/3,投票权占比46.6%,话语权与开创人周韶宁相当;2015年阿里投资圆通,取得其20%的股份,虽然后来有所减持,但仍持有其近17%的股份;2018年阿里联手菜鸟向中通快递投资了13.8亿美圆,持股约10%。

至此,阿里的物流棋局已然明朗,手握申通、圆通、中通、百世四大民营快递企业,以期在将来的物流幅员上大展拳脚,只是在棋盘的另一边,还有京东、顺丰尚不分敌我的企业,阿里最终能否一统江湖还是个未知数,更何况此前的申通不断处于“通达系”的最末端,虽然2018年业绩有所增长,但能否经过此举逆势翻盘,还尚需时间考证。

阿里的物流野心

要说阿里之意不在物流上,显然有失公道。即使是马云此前不断对外强调阿里“不做物流”,菜鸟也从不把本人定义为物流企业。

但在物流范畴的投资上,阿里出手一向阔气得很。2018年,在全球聪慧物流峰会上,马云就曾声称将在物流范畴投资上千亿,来建立智能物流主干网,完成全国24小时、全球72小时必达。“要想完成这个大物流体系,阿里以菜鸟为主体,只能不停地投入本钱,用金钱来换时间。”快递专家赵小敏说明道。而据《中国企业家》不完整统计,截至2019年3月,alibaba(含关联企业云锋基金)在国内知名快递中投资累计超越259亿元。

依据申通快递最新公告显现,其控股股东德殷投资拟新设两家新企业(A和B),而当德殷投资将其持有的上市企业53.76%的股份出资或转让给新企业后,新企业A将占上市企业总股本的29.90%,而alibaba将支付对价钱46.6亿元,取得新企业A49%的股权。

阿里方面表示,希翼经过各方共同努力,将物流本钱占GDP比重由目前的16%降低到5%,从而提升整个制造业的效率。而在多位业内从业者看来,随着新批发业务的扩张,对阿里来说,更需求在短时间内完成物流体系及上下游链条的搭建。

“阿里是平台型企业,电商平台需求物流企业来支撑,而经过股权投资等方式能够增加其对快递企业的话语权,并在数据运营、技术等方面给予支撑。”双壹咨询首席专家龚福照说明说,将来3年,整个快递业的营收将打破万亿级别,阿里作为上游企业显然不想错过这个时机。再加上由于拼多多的崛起,势必会对快递企业停止分流,而经过控股的方式,也给阿里在将来战略的防御上提供了一个很好的选择。

在赵小敏看来,此举并不意味着阿里会去控制“通达系”,而是需求“通达系”主动拥抱阿里,寻求打破。但事实是,从阿里曾经控股的几家企业来看,效果显然不尽如人意。

以圆通为例,作为通达系中最早与阿里开端协作的民营快递企业,先是独享了电商快递红利期,一举夺得快递业老大的位置,可在2015年阿里入股后,圆通的市场占有率反而不断在降落,截止到2018年末,曾经降到行业第三,“能不能保住第三,未知数也很大。”赵小敏说,从业务上来讲,圆通在上市后,并没有应用好阿里的时机,夯实其主停业务,而是去频繁地扩展护城河,这对“通达系”来说尤为不利。

马云也是恨铁不成钢,在2017年的全球聪慧物流峰会上,他表示目前还没有在国内看到哪家企业,在目光、格局、组织、技术等方面做好了准备,来迎接10亿包裹时期的到来。到了2018年天猫双十一,单日物流订单量就到达了10.42亿,马云预言成真。就把担任阿里物流体系的菜鸟网络推到了台前,仓储、运输、落地等各个环节遭到考验。

而菜鸟之于快递企业更像是一个联盟中心。关于阿里来说,把鸡蛋全放在一个篮子里显然是不明智的,除了入股“通达系”,阿里和菜鸟更是投资了点我达、饿了么、苏宁云商等快递物流企业,停止深度绑定。“再加上整个快递行业的根底、技术才能比拟单薄,大家更希翼经过技术、数据运营的方式,构建新的物流网络,在各个环节停止优化。”菜鸟相关人员说明道。

多强争霸已开启

虽然中国的快递物流市场足够大,阿里和菜鸟也没有方法忽视环伺在旁的京东和顺丰。

自2017年京东物流正式成立子企业开端独立运营后,不只面向社会全面开放,同时进一步进步供给链效率,并在快递、快运、大件、冷链等方面持续发力。固然刘强东早就不满足于效劳自家电商平台的B端用户,但多位业内人士剖析,在很长一段时间里,京东物流仍旧很难摆脱其B2B电商平台的属性,将来成为社会化物流企业的可能性居多,能够更好地发挥其高质量效劳的优势。

愈加不能逃避的是,2018年顺丰开端了“买买买”的节拍,买飞机、建机场,投资东南亚物流企业,以及斥资55亿元收买DHL和香港的供给链业务,注重本身行业处理计划的才能。

2018年3月,阿里集团CEO张勇亲身担任菜鸟董事长,随着新批发的快速开展,阿里已将“淘宝为天、菜鸟为地”归入其整体战略规划中。而据此前阿里财报披露的数据显现,alibaba、菜鸟智能物流网络曾经吸取了全球3000多家物流企业参与其中,与中国邮政、俄罗斯邮政等组成万国邮联体系,与中欧班列、东南亚和澳洲海运专线网络构成了常态化运输协作等。2017年底,外界预算菜鸟估值已达1000亿元以上。

在赵小敏看来,即使如此,将来的快递物流企业将处于你中有我、我中有你的竞争格局。“从中长期来讲,顺丰是阿里的协作同伴,从上游走向下游,有更多的主动权。”赵小敏以为,菜鸟在物盛行业投资不会随着入股申通就告一段落,而会继续加大在仓储、机器人、无人仓、地产等方面的投入。

“入股申通,很有可能是阿里在淘系快递和中低端快递规划的最后一场大战,至于能否入股韵达曾经不关系到战局的基本性问题。”罗戈研讨潘永刚院长对《中国企业家》表示,但最主要的还是要看申通后续业务带来的实践影响。

业内人士表示,将来的5年对申通极为关键,假如团队不能重塑、网络不能革新、企业不会花钱的话,快递市场仍旧会恢复到常态,“就看申通能不能抓住这次机遇,胜利逆袭。”龚福照说。

危机犹在

更大的不肯定性,来自通达系限售股股票解禁后。

依据东方财富网数据中心显现,圆通速运、韵达快递的限售股解禁集中在2019年下半年,其中圆通解禁数量近20亿股,韵达解禁数量则超越1.12亿股股票,而申通快递的限售股解禁则在2019年12月27日,解禁数量近12亿股,等候它们的有可能是连续巨额的大股东套现以及估值大幅缩水。

圆通自从上市后,就从没消停过,建机场、买飞机、规划海外市场一个也衰败下,但每一项在落地实行上又不及预期,“它把盘子铺得太大了,上市前遗留的问题又没处理完,很容易捉襟见肘,费力不讨好。”一位接近圆通的人士说,除非圆通找到本人的主线,砍掉多余的支线,否则业绩很难有较大提升。

相比圆通的加速扩张,申通的状况更为困顿。自2017年申通的业绩就不断在下滑,其2017年营收及净利润分别同比增长了28.1%和17.93%,却远没有到达该年物盛行业45.69%、23.72%的均匀增长程度。对此,其董事长陈德军在回应媒体时曾表示,“由于根底设备投资力度相对缺乏,企业中心城市的转运中心直营化比率比拟低,在一定水平上限制了企业的开展。”

即使是2018年业绩有所上升,但申通快递还是经过发行债券、超短期融资券等方式停止募资,募资最高金额不超越60亿;2019年初,申通的股东频繁将手中的股权质押,上海申通企业则频繁发债筹钱,对此有业内人士表示,申通此举是为了更好地融资,优化债务构造以及满足企业本身的资金等需求。

事实上,资本化运作也会放大民营快递企业的问题,特别是以加盟制为主的“通达系”快递,上市后大局部企业的业绩增长仍旧依托着电商件“啃成本”,在其网点的规划及主停业务等方面有所欠缺。

“接下来就是挤泡沫,谁在裸泳一眼便知。”在赵小敏看来,“通达系”的快递形式决议了大股东会有套现的动作,而真正的变局要等到套现之后,“通达系快递能否战略上在标准的上市企业框架内来做、能否有精神有自信心继续做深业务、能否可以做一家优秀的快递物流企业,这些问题仍旧悬而未决。”赵小敏说明,股东套现后,不论是完成财富自在还是将钱投入该企业,对企业而言,仍会有诸多变数。

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